【行業深度】洞察2024：中國乳制品行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、市場份額、企業優勢分析等)

行業主要上市公司：光明乳業(600597)、伊利股份(600887)、妙可藍多(600882)、天潤乳業(600419)、新乳業(002946)、三元股份(600429)、燕塘乳業(002732)等

本文核心數據：乳制品行業競爭梯隊;乳制品行業市場份額;企業業務占比等

1、中國乳制品行業競爭梯隊

根據乳制品企業的經營范圍、渠道覆蓋程度及規模，我國乳企可分為三大梯隊：第一梯隊是處于行業龍頭地位的蒙牛和伊利，屬于全國性乳企，其銷售網點遍布全國，產品結構豐富、品牌影響力強、渠道鋪設完善，同時具備顯著規模優勢，領先地位穩固;第二梯隊是以光明乳業、新乳業等為代表的區域性乳企，在重點經營的區域內具備較高的市占率、品牌知名度、消費者忠誠度及較完善的渠道網絡;第三梯隊是燕塘乳業、天潤乳業等規模較小的地方性乳企，其經營區域僅為部分省內及周邊地區，在經營區域內具備一定知名度。

從乳制品行業代表性企業的區域分布來看，企業主要布局在西北、華北和華東地區，尤以內蒙古和浙江分布最為集中，其次是新疆地區;東北地區和中南地區也有部分企業分布，西南地區企業分布較少。

2、中國乳制品行業市場份額

伊利與蒙牛是中國乳制品行業的兩大巨頭，按銷售金額統計，2022年，伊利股份、蒙牛乳業和光明乳業分列市占率前三，CR3高達48.7%;其中伊利和蒙牛這兩大全國性乳企行業領先地位穩固，二者市占率均在20%以上，CR2為45.5%;區域性乳企和地方性乳企市占率均為個位數，主要經營低溫乳制品以差異化競爭。

3、中國乳制品行業市場集中度

目前，我國乳制品行業公司數量較多，但競爭格局較為穩定，形成兩家全國性龍頭企業、多家深耕一個或多個省市的區域性乳制品企業、及眾多限于單個省份或城市內經營的地方性乳制品企業，三類市場主體共存并錯位競爭的格局，行業集中度較高。2022年乳制品行業CR2高達45.5%，CR3為48.7%。

4、中國乳制品行業企業業務布局及競爭力評價

從乳制品行業的上市企業布局和已有公開信息分析，成立時間最早、注冊資本最多的是伊利股份。2023年企業的業務布局及具體優勢分析如下：

5、中國乳制品行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國乳制品行業企業數量較多，但具有較強品牌優勢的企業數量相對較少，企業內部的競爭主要體現為龍頭企業之間的競爭，且乳制品企業提供的產品具有一定的差異性，競爭壓力較大;上游產品供應數量較多，但由于市場需求較大，以及高質量乳品資源的稀缺性，使得上游供應企業對乳制品行業議價能力較強;下游和中游鏈接緊密，乳制品市場需求旺盛，消費者議價能力一般;乳制品由于其健康、營養的特性，與其他飲品相比具有獨特的優勢，替代品威脅較弱;我國乳制品行業目前處于疫情后的恢復階段，具有一定的吸引力，且入局門檻不高，但行業內部“兩超多強”的競爭格局短期內難以撼動，且隨著我國食品安全標準的提升以及乳制品行業相關政策的趨嚴，乳制品行業的進入壁壘將進一步提升，綜合來看，潛在進入者威脅一般。

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