【行業深度】洞察2024：中國產業金融競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力分析等)

行業主要上市公司：中國銀行(601988.SH)、工商銀行(601398.SH)、中國人保(601319.SH)、中國平安(601318.SH)、渤海租賃(000415.SZ)、江蘇金租(600901.SH)等

本文核心數據：產業金融競爭梯隊;區域中國產業金融發展指數

中國產業金融競爭梯隊

按營業收入規模劃分，中國產業金融市場可劃分為4個競爭梯隊。第一梯隊企業的營業收入在5000億元以上，包括四大國有制銀行、中國平安、中國人保。第二梯隊企業的營業收入在1000-5000億元之間，包括中國太保等。第三梯隊企業的營業收入在100-1000億元之間，包括渤海租賃、中油財務等。第四梯隊企業的營業收入不超過100億元，包括江蘇金租、中國電財等。

注：部分企業2023年營收暫未披露，此處為2022年信息。

從區域分布來看，第一、二、三、四梯隊的企業在北京地區均有分布，尤其是第一梯隊的企業分布數量較多;此外，第二、三梯度的企業還分布在上海、廣東、新疆地區，第四梯隊的企業還分布在江蘇地區。

中國產業金融區域競爭格局

區域產業金融發展水平與經濟發展水平呈現出較高的相關性。中國產業金融發展指數綜合得分較高的省份主要集中在華東、華南、華北等經濟發達地區，尤其是沿海經濟帶。

具體到各省市來看，中國產業金融發展水平區域綜合排名前十強分別是北京、廣東、上海、浙江、江蘇、福建、山東、四川、湖北、重慶。其中，北京、廣東、上海的得分位居全國前三，均在70分以上。

注：2020年及之后的指數信息暫未披露，此處為2019年數據，下同。

中國產業金融發展指數由資金支持度、結構優化度、服務有效度、金融安全度4項指標構成，具體到各項指標的排名來看，北京在4項指標中均位列前三名，其中在資金支持度、結構優化度、服務有效度方面均位列全國第一。此外，廣東和上海地區的排名也較高，在4項指標中均位列前五名。

社會融資規模是全面反映金融與經濟關系，以及金融對實體經濟資金支持的總量指標。從社會融資規模增量來看，2023年，中國共有10個省市的社會融資新增規模超過1萬億元，其中浙江、江蘇、廣東的社會融資新增規模均在3萬億元以上，位列全國前三名。

中國產業金融區域市場集中度

根據各省市社會融資規模增量計算，2023年中國產業金融區域市場集中度CR1為12%，CR3為34%，CR5為48%，CR10為68%，可見中國產業金融的區域集中水平較高。

中國產業金融競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，產業金融是指產業與金融的融合，要發揮的是金融對產業的資金融通、資源整合作用，暫無替代品威脅。產業金融的上游為資金供應方，多為資金實力龐大的機構或部門，議價能力較強;而下游為資金需求方，是各行各業需要資金支持的企業，其議價能力取決于企業實力，總體來看議價能力一般。目前產業金融平臺的市場參與者包括銀行、保險、租賃公司、財務公司、互聯網金融公司等，頭部企業具有明顯的資金優勢、規模優勢、資源優勢，行業內競爭激烈程度一般，但未來隨著科技的發展可能會有更多的新興企業入行，加劇市場競爭。產業金融平臺的進入門檻較高，且頭部企業競爭實力強勁，潛在進入者威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國產業金融五力競爭總結如下：

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